Bezdomnyi kuuntelee haltioissaan Mestarin tarinaa. Juudeassa Matteus Leevi seuraa itsesyytösten vallassa Jeshuan tietä ristille. Wolandin apurit esittelevät ilkitöiden taitojaan.
Мастер рассказывает Ивану историю своей жизни и своей любви к Маргарите...
