Bezdomnyi keskustelee psykiatrisella klinikalla professori Stravinskin kanssa oudoista kokemuksistaan. Woland aloittaa Varietee-teatterissa mustaan magiaan perustuvan näytännön.
Иван Николаевич Бездомный проснулся после глубокого и продолжительного сна. К поэту пришел доктор Стравинский. Ивану был поставлен страшный диагноз — шизофрения. А в доме № 302-бис по Садовой улице в Москве стали происходить очень странные вещи. В это самое время в театре Варьете финдиректор Римский получил телеграмма из Ялты от Степы Лиходеева... А вечером должно состояться сеанс черной магии с полным ее разоблачением!
