Bubbie (and eventually K'nuckles) tries to rescue Flapjack from an old woman who thinks he's a missing child.
Flapjack incontra una vecchia donna, la quale crede che il bambino sia un orfanello, ma lui le dice che ha già una famiglia. Tornato da Bolla e raccontatole l'accaduto, la vecchia signora si ripresenta, e vedendo che il ragazzo vive con una balena, decide di portarlo via. Bolla cerca di svegliare Scrocchio, che, addormentato in piedi, terrorizza ulteriormente la vecchia donna. Flapjack si ritrova in un orfanotrofio, dove non vi sono bambini, ma adulti travestiti da piccoli. Bolla, terribilmente afflitta, ordina al capitano di fare qualcosa, e questi, dopo aver detto "Adesso penserò ad un piano" si mette a dormire.
