Alice využívá Quentinovo tělo půl hodiny denně, přesně jak se dohodli, a během toho pátrá po muži, který by jí měl pomoct získat svobodu. Kady a Julia dají dohromady plán, jak zneškodnit Reynarda – rozhodnou se jít na něj přes jeho syna. Toho jim pomůže vypátrat Penny, který začne pracovat v knihovně v Žádnozemi.
Julia hat durch den Exorzismus ihren Schatten verloren. Dieser neue Umstand hat einen starken Einfluss auf ihr Verhalten. Sie stellt sich gegen Quentin, der ihr vorschlägt, Fillory zunächst nicht zu verlassen. Quentin wiederum schlägt sich mit seinen eigenen Problemen herum: Niffin-Alice, der er seinen Körper zur Verfügung gestellt hat, entwickelt ein aktives Eigenleben und scheint etwas im Schilde zu führen. (Text: sixx)
Margo feels the pressure of ruling; Julia's friends question her behavior; Quentin faces the repercussions of the deal he made; Penny finds a way to help Kady.
Julia, Kady, Penny et Quentin se mettent en quête d'une autre progéniture de Richard. Parallèlement, Kady lutte pour révéler à Julia les conséquences de sa récente intervention...
Julia, Kady, Penny e Quentin si mettono alla ricerca dell'erede di Reynard. Mentre Kady spiega a Julia le conseguenze dell'intervento che ha subito. Quentin deve creare un incantesimo "Vincolo di Parola" che possa salvare la gente di Brakebills.
Julia, Kady, Penny e Quentin estão dispostos a encontrar o outro filho de Reynard enquanto Kady luta para revelar para Julia as consequências do seu recente procedimento.
Целительница из Филлори пытается вернуть сознание Элиота обратно в его тело, но из-за постоянных перепадов в потоке магии ей приходится начинать сначала снова и снова. Марго пытается сдержать начало войны до возвращения Верховного короля в этот мир. А Квентин отправляется к Джулии, чтобы ее проведать.
Margo siente la presión de gobernar; Los amigos de Julia cuestionan su comportamiento; Quentin se enfrenta a las repercusiones del trato que hizo; Penny encuentra una manera de ayudar a Kady.
Julia, Kady, Penny och Quentin ger sig ut för att hitta Rävens avkomma. Med ett krig på gång mellan Fillory och Loria, och när Eliot är medvetslös, tar Julia saken i egna händer, vilket försätter Fillory, och Margo, i en svår situation.