Marguerite, Roxton und Malone geraten in die Gewalt der Kaiserin Centuria. Weil Malone von Kaiserin Centuria fäschlicherweise für Professor Challenger gehalten wird, fordert sie von ihm, für sie Schießpulver herzustellen. Währenddessen müssen Roxton und Tribune als Gladiatoren um ihr Leben kämpfen. Als der echte Challenger und Veronica den beiden schließlich zu Hilfe kommen, überstehen Roxton und Tribune den Kampf. Am Ende gelingt Tribune die Machtübernahme.
Empress Centuria has ordered her Lizardmen to hunt and kill Tribune, who flees to the treehouse for help. They track him there and overwhelm our heroes. Malone, Marguerite and Roxton are taken prisoner along with Tribune and brought back to Centuria's city. Malone, posing as Professor Challenger, is ordered to make gunpowder, while Roxton and Tribune are sent to the gladiators' dungeon.
L'emperadriu Centuria, sobirana dels rèptils, ha ordenat als seus homes que cacin i matin en Tribú, que fuig a la casa de l'arbre, on acaba convencén als aventurers perquè l'ajudin. Finalment però, són capturats i la Marguerite, en Roxton i en Malone, juntament amb en Tribú, cauen en el poder de l'emperadriu. Quan arriben a la ciutat, l'emperadriu, creient que en Malone és el prestigiós científic George Challanger, l'obliga a fabricar polvora. Mentrestant en Roxton i en Tribune són enviats al calabós dels gladiadors, on hauràn de lluitar per la seva vida. Per sort, la Verònica i en Challanger acudiràn en ajuda dels seus amics.
