Ein Gaukler, der sich "Marwin, der Unvergleichliche" nennt, hängt mit seinem Planwagen in den Bergen fest und ist gezwungen, bei Adams und seinen Freunden Rast zu machen. Er klagt ihnen sein Leid: Seine alte Bärin Babe ist nicht mehr zu Kunststücken aufgelegt, und damit scheint auch die Karriere von Marwin beendet zu sein. Als Adams das Tier abtastet, stellt er fest, dass Babe Gelenkrheumatismus hat. Man beschließt, dass sie ihren Ruhestand in den Bergen verbringen darf ...
Marvin the Magnificent, an elderly man, stays at Adams's place with his wonder bear named "Babe," when the bear gets sick.