Tabaqui, der fiese Schakal, macht sich über Mogli lustig und stellt ihn als Feigling hin, und das auch noch vor dessen Wolfsgeschwistern. Das kann Mogli nicht auf sich sitzen lassen! Kaa, der sich gerade häutet, bringt den Menschenjungen auf eine Idee. Die Schlange und Mogli kommen ins Geschäft: Mogli erleichtert Kaa die Häutung und bekommt dafür die abgelegte Haut. Daraus bastelt Mogli eine täuschend echt aussehende Schlange, mit der er sich bei Tabaqui rächen will. Mal sehen wer hier der Feigling ist!
While Mowgli gets Kaa's old skin to scare away Tabaqui. Hearing about Mowgli's trick, Shere Khan goes to get him, but the tiger runs into the real Kaa.
Pour calmer les démangeaisons de Kaa, qui est en pleine mue, Mowgli lui gratte le dos. En échange, le garçon récupère la peau du serpent, qu'il bourre d'herbes et de feuilles sèches. Il s'en sert ensuite comme d'un pantin pour effrayer les habitants de la jungle...
