Shir Khan will Mogli mit einer List und der Hilfe von Tabaqui überrumpeln. Alles läuft nach Plan; doch gerade als Shir Khan den Menschenjungen packen will, bricht der Ast, auf dem Mogli sitzt, ab und stürzt in den Fluss. Nun treibt Mogli auf dem Ast auf den Wasserfall zu, und Shir Khan versucht, ihn zu verfolgen. Er wird aber von Jakala, dem Krokodil aufgehalten. Das Glück ist noch zweimal auf Moglis Seite: Zum einen bleibt der Ast samt Mogli an einem Stein vor dem Wasserfall hängen, und zum anderen entdecken Balu und Baghira den treibenden Mogli noch rechtzeitig. Nun kann die Rettungsaktion beginnen! Doch da tauchen Tabaqui und Shir Khan wieder auf ...
Shere Khan nabs Baloo and Bagheera, but before he can get Mowgli, Mowgli is carried by a storm down the river closing in on a waterfall, but he manages to rescue himself and Tabaqui.
Mowgli et Lali trouvent un collier de toute beauté. Il a sans doute été transporté par la rivière, depuis le village en amont. Comme il fallait s'y attendre, le bijou devient un sujet de dispute entre les deux enfants...
