Mogli und Bala kämpfen darum, wer der Stärkere ist. Dabei reißt Moglis Kette mit seinem Glücksbringer, der Tigerkralle, und Mogli wird besiegt. Bala und Mogli trennen sich im Streit. Sauer und gleichzeitig traurig verzieht Mogli sich mit der gerissenen Kette samt Kralle auf seinen Baum und denkt über seinen Glücksbringer nach: Die Kralle stammt von einem Kampf mit Shir Khan, den er damals mit viel Glück besiegen konnte. Mogli ist fest davon überzeugt, dass er danach nur dank der Kralle nie mehr einen Kampf verloren hat. Als Bala auf einen Rückkampf besteht, willigt Mogli ein. Doch in der Nacht zuvor verliert Mogli seinen Glücksbringer im Schlaf. Am Morgen stellt er fast, dass Kaa auf seiner Tigerkralle einen Verdauungsschlaf macht. Der übellaunige Python schläft tief und fest. Was kann Mogli jetzt nur tun?
Mowgli strongly believes his lucky charm is the key to victory. He drops the charm and Kaa sleeps on top of it. Mowgli gets it back after a near encounter with Shere Khan, but takes back what he said to Bala earlier.
Alors que Mowgli et Bala s'amusent à se bagarrer, les choses tournent mal et Mowgli accuse son frère de tricher. Bala demande alors une revanche pour sauver son honneur...
Durante uma das lutas de brincadeira de Mogli e Bala, as coisas se complicam quando Mogli acusa seu irmão de trapacear.