Vor dem Rat der Wölfe fordert Phaona, dass Mogli aus dem Dschungel verschwinden und zu den Menschen zurückkehren soll, weil er kein richtiger Wolf ist. Doch Mogli fühlt sich wie ein richtiger Wolf und behauptet, er könne sogar schneller als ein Wolf laufen. Der Rat beschließt, dass ein Wettrennen darüber bestimmen soll, ob Mogli bei den Wölfen bleiben darf oder nicht. Als Mogli von Balu erfährt, dass er während des Laufes nicht die Lianen benutzen darf, hat er kaum noch Hoffnung auf einen Sieg. Doch während des Wettrennens gerät Phaona in die Fänge von Shir Khan. Wie soll Mogli jetzt handeln - weiterlaufen und gewinnen oder Phaona retten?
The Wolf Pack is having some doubts about Mowgli, so he challenges Phaona to a race. Mowgli is on the verge of losing the race, but Bagheera manages to keep Mowgli out of trouble.
Pour prouver à Phanoa qu'il mérite sa place parmi les loups, Mowgli le provoque imprudemment à la course. Le vainqueur décidera du sort du vaincu. Si Mowgli perd, Phaona pourra alors le bannir de la meute.
Mogli desafia Foana para uma corrida, onde o vencedor decidirá o futuro do perdedor. Se Mogli perder, Foana com certeza irá expulsá-lo da alcateia.