Mogli wird von den hinterlistigen Affen gekiddnappt und in die tote Stadt gebracht, in der einst Menschen vor langer Zeit lebten. Dort wartet Shirkan auf ihn um ihn endlich fangen zu können. Doch Moglis Freunde Balou, Pagira und Vermillion haben sich auf die Suche nach ihm gemacht und folgen ihm in die tote Stadt.
The monkeys take Mowgli to the place known as "The Cold Lair", the ruins of a once magnificent city. The boy is brought face to face with Shere Khan, and is about to meet the end of his life when Bagheera and Baloo come to the rescue. Fortunately for both the rescuers and the rescued, Vermillion and Sandah show up as well, determined to defy the curse of the ruined city. The battle then ends as some men invade "The Cold Lair".
Les singes emmènent Mowgli à l'endroit connu sous le nom de "The Cold Lair", les ruines d'une ville autrefois magnifique. Le garçon est confronté à Shere Khan et est sur le point de connaître la fin de sa vie lorsque Bagheera et Baloo viendront à la rescousse. Heureusement pour les sauveteurs et les rescapés, Vermillion et Sandah se présentent également, déterminés à défier la malédiction de la ville en ruine. La bataille se termine alors que certains hommes envahissent "Le repaire".
Mowgli viene portato dalle scimmie alle cosiddette "pietre morte", le rovine di una città che in passato aveva conosciuto grandi splendori. Il ragazzo si trova faccia a faccia con Shere Khan e sta per soccombere quando arrivano in suo aiuto Bagheera e Baloo. Fortunatamente per i tre, scendono in campo anche Vermillion e Sandah, che si sono decisi a sfidare la maledizione del luogo. La battaglia si interrompe quando alle pietre morte arrivano degli esseri umani.