Kung Karl IX har dött och år 1611 efterträds han av sin sjuttonårige son, Gustav II Adolf. Han ärver ett land i krig. Vid tiden för hans tronbestigning är Ryssland, Polen och Danmark Sveriges fiender. Tonårskungen har vid sin sida riksrådets ledande man, en ung man av ätten Oxenstierna. Tillsammans med kungen utarbetar Oxenstierna ett plan för att ta Sverige ur krisen. De skapar ett nytt krigstaktiskt system och inom loppet av bara några år tar sig Sverige segrande ur det ena kriget efter det andra. Den katolske kejsaren i Wien vill öka sin makt över de tyska småstaterna vilket leder till vad som senare kom att kallas det 30-åriga kriget. Gustav II Adolf kastar sig in i denna konflikt, och stupar i slaget vid Lützen 1632. Krigsmaskinen rullar dock framgångsrikt vidare och gör Sverige till en stormakt. Gustav II Adolfs dotter Kristina koloniserar Amerika och Afrika, men väljer att abdikera år 1650. Hennes kusin Karl X Gustaf tar över tronen och när han 1658 (två år före sin död) tågar över isen och avtvingar Danmark stora landområden blir Sverige större än någonsin.