Året är 1520. Den unge ädlingen Gustav Eriksson av ätten Vasa har lyckats undgå Stockholms blodbad. Sverige är fortfarande en del av Kalmarunionen, men allt fler svenskar vill ha självständighet. Gustav Vasa får snart dalkarlarna på sin sida och tar upp kampen mot kung Kristian. Under våren och sommaren 1523 kapitulerar de sista fästningarna. Kristian II störtas och den 6:e juni, samma år, blir Gustav Vasa vald till Sveriges kung vid ett riksmöte i Strängnäs. Som kung skyr Gustav Vasa inga medel för att få sin vilja igenom. Han utnyttjar för egen vinning Martin Luthers reformation av katolska kyrkan och tar över kyrkans egendomar. Frihetskämpen utvecklas alltmer till att bli en tyrann i sin strävan efter att säkerställa Vasa-familjens framtida maktposition. Efter Gustav Vasas död 1560 tar hans äldsta son, Erik XIV, över makten och med detta inleds en period av dödlig maktkamp inom familjen Vasa som urartar i krig och stor förödelse för delar av Sveriges befolkning.