Billy Blue versucht Kelly, einem Abgesandten des Präsidenten, zu helfen. Sie wollen Frieden mit den Indianern stiften. Dabei verliebt er sich in Kellys Stieftochter Mondfeuer. Diese ist bei Indianern aufgewachsen. Schon bald sitzt Billy Blue zwischen allen Stühlen.
Billy Blue Cannon quits the ranch after a quarrel with his father and leads a peace representative of the President to Cochise.
On the trail Blue falls in love with Kelly's adopted Apache daughter, Moonfire. Kelly, an idealistic dreamer, meets Cochise's demands for a strip of land separating the High Chaparral from Tucson. This would cut the Cannons' supply route and threaten them with bankruptcy. John, angered by the peace terms and his son's choice of a wife, prepares to defend the ranch against the Apaches.
Billy Blue Cannon deja el rancho después de una pelea con su padre y lleva la paz a un representante del Presidente de Cochise.
Tras la pista azul se enamora de la hija adoptada Apache de Kelly, Fuego lunar. Kelly, un soñador idealista, cumple con las exigencias de Cochise para una franja de tierra que separa el High Chaparral de Tucson. Esto reduciría ruta de suministro de los cañones "y los amenazan con la quiebra. John, molesto por las condiciones de paz y la elección de su hijo de una mujer se prepara para defender la hacienda contra los apaches.
