Nick und Lulu stehen vor der schwersten Entscheidung ihres Lebens: den Testresultaten nach hat ihr Baby das Down-Syndrom, und den beiden bleibt nicht mehr viel Zeit, um einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen. Vor Gericht vertritt Nick zur selben Zeit den ebenfalls am Down-Syndrom leidenden Mark. Liebevoll kümmert er sich um den jungen Mann und bekommt so eine Vorahnung, was ihn aller Wahrscheinlichkeit nach mit seinem Baby erwartet. Überraschenderweise ist er jedoch bereit, das Ganze auf sich zu nehmen.
Jake bemüht sich bisher erfolglos um die Mitgliedschaft in einem vornehmen Country Club und trifft dabei zufällig auf Lulus Freundin Kate. Als er erfährt, dass ihr Ur-Urgroßvater einer der Gründer des Clubs war, wittert er seine Chance, endlich in den noblen Verein aufgenommen zu werden und lädt Kate zum Dinner ein. Lulu durchschaut Jake jedoch und betrachtet die aufkeimende Affäre mit Argwohn.
Nick learns that his unborn child will most likely have Down Syndrome. Alvin provides Nick an opportunity to work with an adult client, Mark, who has Downs Syndrome. Nick brings Mark by the office for Lulu to get to know as well and to develop a better understanding of what they are facing.
Kate Shaw and Jake start dating. Kate asks Jake to take an AIDS test before they go much further.
Une série de tests effectués sur le foetus révèlent à Lulu une terrible nouvelle : en effet, si les examens sont exacts, son bébé serait trisomique. Si Lulu est très affectée par ces résultats, Nick ne l'est pas moins. Il décide alors d'en savoir plus sur le sujet et s'informe auprès de Mark. Le couple ne sait pas s'il est capable d'élever un enfant handicapé. Lulu et Nick sont bouleversés. De son côté, Kate demande à Jake de faire un test de dépistage du sida. Celui-ci est surpris par cette requête inattendue. Il accepte pourtant d'y réfléchir, mais se demande quelles sont les motivations de Kate...
Lulu, sconvolta, comunica a Nick che il bambino che sta aspettando da lui ha la Sindrome di Down. Mille dubbi si accavallano nella mente dei due. A questi, soprattutto per Lulu, si aggiunge la coscienza di sapere che il rapporto sentimentale con Nick non è dei più sicuri. Il Signor Tilton chiede aiuto legale a Nick, poiché una delle sue figlie, Megan, lo ha accusato di molestie sessuali. Per tirare avanti, Tilton ha due lavori, in più deve occuparsi di sua moglie che è in coma da anni. Viene così alla luce che Megan ha mentito perché suo padre non le dà ascolto quando lei dice di non voler più badare alle sorelline e vuole invece andare a sciare con i suoi compagni di scuola. Tutte le accuse rientrano, ma l'uomo perde momentaneamente la custodia delle figlie. Jake comunica a Lulu il suo dispiacere per il bambino. Lulu scopre così che Straka sta facendo la corte alla sua amica Kate Shaw, la quale gli ha appena chiesto di fare il test HIV. Nick parla con Alvin del bambino in arrivo, così l'uomo gli affida il caso di una piccola eredità nel quale è coinvolto un ragazzo con la Sindrome di Down.
