Ozzie, ein schizophrener Penner und Tagelöhner, wird unfreiwillig Augenzeuge des Mordes an einem Spielhallenbesitzer, den er kennt. Nun ist auch Ozzies Leben bedroht. Der Auftraggeber der Killer ist ein Automatenhersteller, der das Mordopfer zwingen wollte, seine Geräte bei sich aufzustellen. Als er seine Mörder nun auch auf Ozzie ansetzt, hat dieser Glück im Unglück - ein Kidnappingversuch scheitert, und Ozzie gerät in Polizeigewahrsam. Hier ist er zunächst einmal sicher ...
Down-and-out Ozzie is back with his invisible friend. This time he witnesses a murder in a penny arcade, and with the killers now after him, he turns to Colt for help.
Ozzie et sa créature, Harold, viennent d'être témoins d'un meurtre. Ils demandent leur protection à Colt et Howie. L'homme qui a commis le meurtre, Towler, travaille pour Hugh Stanford.