Eine wertvolle Maske wird entwendet. Der Verdacht fällt auf Kuzco. Alle erzählen ihre Version der Geschichte. Es stellt sich heraus, dass Pacha sich die Maske ausgeliehen hat, der ein Kostüm für ein Fest gebraucht hat.
Kuzco signs up for the Jr. Chipmunks, expecting it to be an easy way to fulfil a graduation requirement.
Kuzco doit intégrer un club pour obtenir son dîplome, et finit par aller chez les ragondins juniors tenu par Kronk. Kuzco devra remporter un badge pour passer le test, tout en évitant les coups fourrés des deux jumeaux d'Yzma, Zim et Zam...
