Spiros and Louisa become closer, while Larry is drawn to Elena, a beautiful, exotic young woman who is part of a travelling circus.
Семья встречается с труппой бродячих циркачей и помогает им в бизнесе. Ларри влюбляется в акробатку, а Марго лично выходит на манеж, чтобы совершить очень опасный поступок. Джерри больше заботится о том, чтобы все животные, показанные в шоу, были хорошо ухожены. Спирос не может заставить себя вернуться в свой пустой дом и начинает проводить все больше и больше времени в доме Дарреллов, а магия цирка сближает его и Луизу.
Leslie und Margo haben Neuigkeiten zu ihren Beziehungen und während ein Zirkus die Stadt besucht, rücken Spiro und Louisa enger zusammen.
Huyendo de la soledad de su casa, Spiros pasa más tiempo con los Durrell y Louisa se empieza a encariñar. Larry conoce a Elena, una joven contorsionista de un circo ambulante. Leslie recibe noticias inesperadas de Daphne.