만려는 임무를 완수하고 귀환하던 중 양부를 보게 되고 명대가 만려 대신 죽이려다 경찰에게 발각될 위험에 처한다. 왕천풍은 명령 불복의 대가로 둘 중 하나의 죽음을 명하고 명대는 기꺼이 총을 잡고, 만려에게 과거를 잊으라며 방아쇠를 당긴다. 하지만 이 모든 건 군사학교 졸업을 위한 마지막 관문이었고 명대와 만려는 무사히 졸업해 상하이로 정식 임무를 배정받는데...
