Vincent macht mit krimineller Rückendeckung eine neue Disco auf. Candy hat sich zur Regisseurin, Produzentin und Darstellerin im Pornobusiness hochgearbeitet.
Times Square, 1977. Vincent is now proprietor of a new mob-backed disco. Abby has brought the nascent punk-rock culture into the Hi-Hat. Frankie remains a problem, “borrowing” money from Show Land to pay off his debts. Candy looking to make more artful, ambitious adult films. C.C. pulls a con on the director of a porn film to get Lori more money. Paul looks to sever mob ties from his current bar. Alston is approached by a civil servant appointed by Mayor Koch to clean up Times Square.
En 1977, Vincent manage le Club 366, une discothèque à succès. Abby, qui est toujours à ses côtés, s'occupe du Hit-Hat, et Frankie gère le Show Land.
New York, 1977. Vincent ha aperto un nuovo night, Candy dirige film per adulti con aspirazioni artistiche, Frankie è sparito.
Times Square, 1977. Vincent is de eigenaar van een nieuwe disco met steun van de maffia, en zijn vriendin Abby heeft de groeiende punkrockcultuur in de Hi-Hat geïntroduceerd. De tweelingbroer van Vincent, Frankie, blijft een probleem, omdat hij geld “leent” van het seksimperium dat hij beheert om zijn schulden af te betalen. Ondertussen probeert Candy meer kunstige, ambitieuze pornofilms te maken.
Estreno de temporada. Vincent le hace un regalo inesperado a Frankie. Candy trata de ir más allá.
Vincent ger Frankie en oväntad present och Candy försöker flytta fram pornografins gränser.
Винсент открывает новую дискотеку с криминальной поддержкой. Кенди работает над тем, чтобы стать режиссером, продюсером и актрисой в порнобизнесе.