여진족의 족장을 참수한 교봉은 여진족 진영에서 소영웅이라 불리우며 대접을 받는다. 여진족은 교봉에게 자신들을 쫓아낸 요나라에 같이 대항해 싸우자 권한다. 이에 교봉은 솔직하게 자신이 요나라 사람인 것을 밝히게 되는데…