Sally and Nick are pretending to be butterflies, but they're not very good at it. The Cat takes them to meet Bernadette the monarch butterfly, who can teach them all about fluttering. Following Bernadette from Milky Weed Meadow to Prickly Pines Forest they learn that butterfly wings are used for so much more than just fluttering!.
Nick und Sally sind begeistert, als sie hören, dass der Kater mit Hut einen echten Schmetterling kennt. Gerade haben sie sich bunte Schmetterlingsflügel gebastelt und flattern damit im Garten herum. Nur allzu gern ist der Kater bereit, mit ihnen Bernadette, den Monarchfalter, zu besuchen. Doch die Schmetterlingsdame ist gerade auf dem Weg zum Stechkiefernwald, wo sie zusammen mit tausenden Artgenossen eng aneinander geschmiegt den Winter verbringen will.