Kang To has changed his name to Sato Hiroshi and his power within the police system is so extreme that he is now told to consider the Japanese Emperor to be his new father. The plot thickens as it is revealed that the Bridal Mask has an accomplice. Things are also falling apart between the Chief and his son when the truth about Boon Yi’s knife is revealed by KangTo/Hiroshi.
종로경찰서로 복귀한 강토는 각시탈을 놓친 경위를 캐묻는 기무라 서장에게 각시탈은 한 명이 아니라 조직적으로 움직이는 테러단체라고 말하고... 각시탈의 정체를 반드시 파악해야 하는 기무라 서장은 유치장을 탈출한 오목단을 당장 체포해 오라고 강토에게 명령을 내린다. 마침내 공연이 한창인 극동서커스단 무대에 난입한 제국경찰들은 단원들을 하나 둘 연행하기 시작하는데...