Geheime Informationen über ein satellitengesteuertes Raketenabwehrsystem der NATO fallen in die falschen Hände. Die Tests laufen schief. Unterleutnant Michael Crane steht unter Verdacht. Er wird von seinem Vorgesetzten Käpten Nash beschuldigt, geheime Informationen weitergegeben zu haben. Doch er beteuert vehement seine Unschuld.
Geheimagent John Steed soll die undichte Stelle finden und den Maulwurf entlarven. Steed ist von der Unschuld Cranes überzeugt. Um das Leck zu finden, schleust Steed Co-Agentin Cathy Gale ein. In dem geheimen Labor der NATO soll sie Nachforschungen anstellen. Durch sie erfährt Steed auch von einem neuen Testlauf, der in der darauffolgenden Woche starten soll. Agent Steed und seiner Gehilfin bleibt nicht viel Zeit, um den Maulwurf zu finden.
Secrets are finding their way from HMS Zebra, a naval base, to the enemy, rendering the Navy's missile-tracking equipment useless. Steed and Mrs. Gale investigate, and find their attention drawn to the local sweet shop.
Étant accusé de haute trahison, un sous-lieutenant est incarcéré à la base navale de Zebra. Steed et Cathy doivent mettre fin aux agissements d'un groupe visant la mise hors d’état de nuire de la base.