Top-secret information is finding its way into the wrong hands, and the source seems to be a south coast fairground. Steed succeeds in getting hypnotised and winds up in the ghost-train tunnel. With frightening results, of course.
Harry Black s'évade de prison et débarque chez le Dr Keel. Il explique à Keel qu'il est innocent et victime d'une machination. Black indique qu'avant d'être incarcéré, il travaillait dans une fête foraine dans le sud de Londres. Steed et Keel acceptent de mener une enquête. Steed intègre le personnel forain et découvre que des informations secret défense transitent vers l'étranger et que Harry Black a été manipulé. Malheureusement Steed et la compagne de Black se font capturer et ne devront la vie sauve qu'à l'intervention du Dr. Keel.
