Als die Milutschi-Brüder Schalm, die Tochter des Kalifen, zu Tabasa bringen, erkennt sie sofort den Irrtum. Trotzdem weiß sie, dass Sindbad die Prinzessin befreien will und stellt ihm eine Falle. So gelingt es ihr, Sheila in ihre Gewalt zu bringen. Die Freunde folgen ihr und geraten in die Versammlung der hundert Zauberer. Eine scheinbar ausweglose Situation...
صعد سندباد ورفاقه ياسمينة وعلي بابا والعم علاء الدين على متن سفينة ظنًا منهم أنها متجهة نحو الجنوب لصيد العاج لكنهم يكتشفوا أنها سفينة لنقل العمال وأنهم أسرى لديهم، وتتحطم السفينة من قبل سمكة كبيرة ضخمة، وتأتى حوريه البحر مع عدد من الأخطبوط لتنقذ سندباد ورفاقه ويعمل الجميع على إيجاد طريقه للتخلص من هذه السمكة الكبيرة.
