Tabasa und ihre Enkel Balba und Dschinn beschließen, etwas gegen Sindbad zu unternehmen. Mit Hilfe der Milutschi-Brüder wollen sie Sheila entführen, um so an Sindbad heranzukommen. Zwischenzeitlich ist der Abenteurer nach Bagdad zurückgekehrt und berichtet dem Kalifen von Sheilas Rückverwandlung. Daraufhin nimmt der Herrscher sie als seine zweite Tochter in seinem Palast auf, damit seine Tochter Schalm eine Freundin hat. Genau in jener Nacht dringen drei Räuber in den Palast ein, um Sheila zu entführen. Versehentlich schnappen sie jedoch Schalm, und Sindbad gerät in Verdacht, etwas mit der Entführung zu tun zu haben. Kann er seine Unschuld beweisen?
بعد مغامرات كثيرة عاد سندباد ورفاقه ياسمينة وعلي بابا و العم علاء الدين إلى مدينة بغداد ومعهم ليلى فتاة المغزال التي أتت من الفضاء في اليوم السابع من شهر تموز. وتُعجب ليلى بحسن رفيق سندباد ولكن المشعوذة العجوز ميساء تحاول خطف ليلى و استخدامها في الانتقام من سندباد.
