Während im Palast des Sultans kräftig gefeiert wird, plündert Räuberhauptmann Alibaba gemeinsam mit seinen Kumpanen die Häuser in Bagdad. Doch damit nicht genug. Direkt am darauffolgenden Tag machen sich die Brüder über die Schatzkammer des Sultans her. Sindbad hat die Nase voll und macht sich auf, das Diebesgut zurückzuholen. Doch als er vor der Räuberhöhle steht, ist diese verschlossen. Erst weiß er nicht, wie er dort eindringen soll, aber dann hört er zufällig das geheime Zauberwort, mit dem sich das Tor zur Räuberhöhle öffnen lässt...
سمع سندباد نصيحه المارد سجين القدر وقصد حاكم مدينة التيسه حاملا معه أربعة سمكات من ألوان مختلفة .هناك اخبره الحاكم أن المكان الذي أتي به سندباد بالأسماك هو نفس مكان مملكة أخاه الأصغر الحاكم المحمود التي اختفت بين ليلة وضحاها منذ ثلاثين عاما، ويذهب سندباد و الحاكم لتفقد البحيرة فيجد سندباد الحاكم المحمود نصف متحجر ويخبره أن زوجته الجنية هي التي فعلت به ذلك و حولت المملكة إلى بحيرة وجميع سكانها إلى اسماك ملونة واخبره أيضا أن نقطه ضعفها في المشط الذي لا تتركه.
