In ganz Bagdad gibt es kaum noch Wasser. Deshalb macht sich Sindbad auf, einen Eisberg in die Stadt zu bringen, der den Wasser-Notstand beenden soll. Gemeinsam mit der Meerjungfrau und ein paar Walen erreicht er schließlich die Eisberge. Allerdings steht er nun vor einem gewaltigen Problem: Denn wie soll er die gefrorenen Eisblöcke nach Bagdad bringen, ohne dass sie unterwegs schmelzen?
أثناء الترحال يفقد سندباد وعيه من جراء عاصفة رملية وتجده بائعة ماء طيبة تأخذه إلى دارها. وردا لمعروفها معه يحاول سندباد استخدام شبكة صيد زوجها المفقود لمساعدتها هي وأولادها الصغار. لكن الشبكة تأتى له من البحر بقدر نحاسي يخرج منه مارد ضخم كان محبوس فيه لستة الآف عام و يريد قتل سندباد.