Der Zauberer Dschinn überredet Hassan und Sindbad, ihn auf eine Reise durch die Wüste zu begleiten. Sein Plan ist es, in die Schatzkammer der Berggeister einzudringen, die nur einmal im Jahr bei Vollmond zugänglich ist. Dort angekommen, werden sie auch gleich Zeugen dieses Ereignisses: Die Erde beginnt zu beben und der Felsen öffnet sich. Nun soll Hassan eine alte Lampe daraus hervorholen, allerdings darf er dabei nichts berühren. Aber Hassan kann den glänzenden Juwelen nicht widerstehen und greift nach ihnen - plötzlich ist er wie erstarrt. Gelingt es Aladdin und Dschinn Hassan zu retten?
يبحث سندباد يأسا عن اى شخص يطفئ غضب عفريت الصحراء الذي يريد قتله وإذ برجل عجوز ومعه كلبين يقص علية سندباد مصيبته فيحكى العجوز قصته الغريبة هو والكلبين للعفريت محاولا تخفيض ثلث العقاب الثاني وبعدها يحاول سندباد أن يحكى لعفريت الصحراء ما رأه في اسفاره محولا تخفيض ثلث العقاب الاخير.
