Als Sindbad nach Bagdad zurückkehrt, trifft er den Zauberer Balba. Der besitzt ein hölzernes Pferd, mit dem man fliegen kann. Da der König dieses Schauspiel sich gern anschauen möchte, gewährt er Balba einen Wunsch. Nicht sonderlich bescheiden, fordert Balba die Königstocher und entführt sie sogleich. Nun macht sich Sindbad auf die Suche nach den beiden und findet schließlich heraus, dass die zwei einer Räuberbande in die Hände gefallen sind...
يخرج سندباد في أول رحلاته التجارية بالبر مع القوافل ليقطع الصحراء لكن تحدث عاصفة رملية ويتفرق عن القافلة وإثناء لهوه ببذر العناب يقتل ليس عن قصد ابن عفريت الصحراء ، فيأتي عفريت الصحراء للثأر لولده طالبا قتل سندباد فيتوسط رجل عجوز ومعه غزالة بسرد قصته الغريبة هو والغزالة محاولا تخفيف عقاب العفريت لسندباد ولو حتى إلى الثلث.
