장제는 조상을 찾아가서 투항하길 권하고, 정밀은 조상에게 사마의와 맞서자고 한다. 이에 조상은 고민에 빠지지만 하안과 겸가의 편지를 받고 투항하기로 한다. 조상은 황제를 데리고 사마의에게 가고, 어린 황제는 사마의에게 조상을 살려달라고 부탁하는데...
