사마의는 사마부, 사마사와 함께 신성으로 떠나고, 제갈량은 유선에게 출사표를 바친 뒤 원정을 떠난다. 맹달은 사마의의 편지를 받고 촉과 위 사이에서 저울질을 한다. 제갈량의 군대가 뜻밖에 서쪽에서 나타나자 조예는 조진을 보내 하후무를 지원토록 하는데...
司马懿伐孟获 诸葛亮呈出师表
