사마의와 조비가 무사히 풀려나자, 양수는 사마의를 옥죄기 위해 사마랑을 조식 밑으로 보낸다. 이 소식을 들은 조비는 사마의를 찾아가고, 사마의는 조비를 끝까지 따르되 가족도 꼭 보호하겠다고 답한다. 한편 적벽에서 패한 조조는 위나라를 세우고, 변부인은 조식을 그리워하는데...
曹操自立魏王