사마의가 두 다리를 회복한 사실이 교사부에서 심어둔 첩자에게 들통나자, 춘화는 사마의를 지키기 위해 첩자를 죽이고 만다. 한편 원소와의 전투에서 대승을 거두고, 누구를 세자로 세울지 고민하는 조조에게 곽가가 위독하단 소식이 날아오는데...
郭嘉临终嘱后事