Indy schleicht sich als Tänzer bei den Ballets Russes in Spanien ein und trifft dabei auf einen alten Freund, den melodramatischen Pablo Picasso. Beim Versuch, einige deutsche Diplomaten in Mißkredit zu bringen, wird Indy in eine Reihe komischer Unglücksfälle mit drei unbeholfenen Spionen verwickelt, bevor er für einen neuen, scheinbar simplen Auftrag nach Prag weiterreist: Er soll in seiner Wohnung ein Telefon installieren und auf weitere Anweisungen warten. Doch gelangweilte Beamte, dröge Vorschriften und ein unendlicher Papierkrieg stellen Indys Geduld auf die Probe. Einzig ein Mann, Franz Kafka, bietet ihm seine Hilfe an. Dieser Film wirft einen satirischen Blick auf die stereotype Darstellung von Spionen und macht sich über die Engstirnigkeit der Bürokratie lustig.
Indy's undercover adventures continue in Barcelona, where he joins a trio of international spies -- Marcello the Italian, Charles the Frenchman, and Cunningham the Englishman. Together they contact an elaborate plot to disrupt the balance of diplomatic power and allegiances in the neutral city. Their fiendish plot, to make it appear as if the Countess of Toledo is carrying on an affair with a German colonel. Indy will help facilitate this illusion with his "low profile" cover as a ballet dancer in Sergei Diaghilev's Ballets Russes, a job he lands thanks to his previous acquaintance with Pablo Picasso. Indy is hired to "stand still," but he can hardly keep quiet as the complex caper begins to unravel during a performance thanks to the bumbling of his comrades.
Indy's next assignment is more-or-less solo and fiendishly cryptic. Posing as lady's undergarment salesman, he is to make his way to Prague, to check into a hotel in order to receive a phone call at a specific day and time -- innumerable lives are at stake. When Indy arrives, he discovers there is no phone installed in his room. The dehumanizing bureaucracy, endless forms, and mountainous paperwork required to get a working phone installed are labyrinthine and maddening. Can a clerk at the office, Franz Kafka, help navigate this surreal nightmare before Indy loses his mind?
V další válečné epizodě se Indy tentokrát účastní mise, jak dosud neutrální Španělsko zatáhnout do války proti Německu. V Praze musí bojovat „jen“ s obyčejnou byrokracií, pomoci by mohl jistý spisovatel jménem Franz Kafka.
Barcelona (1917. május) / Prága (1917. augusztus):
Indy hírszerzői kalandjai tovább folytatódnak. Oroszországból Spanyolországba indul - természetesen álruhában. Így, mint balett-tános érkezik spanyol földre, ahol egy-két meglepetés mellett egy különleges találkozóban is része lesz: szót válthat a világhírű festőművésszel, Pablo Picassó-val...
Indys spionäventyr fortsätter i Barcelona där han slår följe med ett gäng med spioner, italienaren Marcello, fransmannen Charles the Frenchman och engelsmannen Cunningham. Tillsammans smider de en plan som ska störa balansen mellan den diplomatisk makten och lojaliteten i den neutrala staden. Deras djävulska plan går ut på att få det att se ut som om grevinnan av Toledo har en affär med en tysk överste. Han reser senare vidare till Prag där han ska invänta ett meddelande per telefon om sitt nästa uppdrag. Det enda problemet är att det saknas en telefon och Indy måste tackla stadens byråkratiska apparat för att få tag i en ny och får hjälp av självaste Franz Kafka.
Barcelone (mai 1917) / Prague (août 1917) : les aventures d'Indy en matière de renseignement se poursuivent. Depuis la Russie, Indy poursuit ses aventures. Il arrive sur le sol espagnol en tant que danseur de ballet, où il a une surprise ou deux, mais aussi une rencontre spéciale avec le peintre mondialement connu Pablo Picasso....