Nach einem Sturm wollen Sindbad und seine Besatzung auf einer fremden Insel ihr Schiff reparieren. Der einzige Bewohner scheint der Junge Mutaro zu sein. Der Kleine hütet ein dunkles Geheimnis, das Sindbad und seine Männer in höchste Gefahr bringt.
A teen who controls an invisible beast holds Sinbad and the crew captive.
Sinbad et ses amis font la connaissance de Mutaro, un jeune magicien échoué depuis sept. Alors qu'ils sont attaqués par un monstre invisible, Firouz parvient à créer une poudre le rendant visible. Mais bien vite, nos héros constatent que la créature est contrôlée par le magicien et que ce dernier exige que Bryn reste avec lui sur l'île sans quoi il continuera à envoyer le monstre les attaquer.
