Als Pinocchio endlich befreit wird, ist er todkrank. Uhu und Rabe, die beiden Walddoktoren, müssen gerufen werden, aber sie können sich nicht einigen, was dem armen Pinocchio fehlt. Und Pinocchio ist ein schwieriger Patient. Plötzlich taucht Rocco wieder auf, der Pinocchio schon überall gesucht hat, um ihn zum alten Geppetto zurückzubringen, der vor Kummer ganz trübsinnig geworden ist. Zu seiner Rechtfertigung erfindet Pinocchio die tollsten Lügengeschichten, und dabei wird seine Nase länger und länger. (Text: KI.KA)
הפיה הטובה הצילה את פינוקיו. אך פינוקיו עדיין חולה. ינשוף הרופא בודק אותו והפיה הטובה ובלה מטפלות בו. פינוקיו לא אוהב תרופות מרות אך לבסוף הוא שותה את התרופה ומבריא. הם פוגשים את ניקנור המוסר להם דרישת שלום מג'פטו. פינוקיו משקר והאף שלו מתחיל לצמוח, והפיה הטובה מסבירה לו שרק כשידבר אמת יקטן האף ויהיה כשהיה.
