Der große Startenor Ugolotti kommt zu einem Benefizkonzert in Cirillos Palast. Berto, der selber gerne Sänger geworden wäre, bringt Gina dazu, ein Treffen zu arrangieren. Als Berto bei dem Treffen sein Katzengejammer präsentiert, ergreift Ugolotti die Flucht
Famous tenor Uglotti plans to perform in Venice-Above : but dastardly Count Yagor decides to put on a show of his own.
Jagor planira iskoristiti posjet velikog tenora Ugolotija, kako bi ga kidnapirao i tražio otkupninu u vidu Ćirilovog silaska s prijestolja. Nakon nekoliko neuspjelih pokušaja, Jagor uspjeva da ga otme u sred velikog koncerta, i ne samo njega! Na grofovu veliku sreću, uspjeva da otme i Ku Wang! Marko i Berto spašavaju tenora, a za Jagora nema utjehe- Ku Vang je lažnjak kojeg je Marko napravio od sladoleda.
Paparotti jótékonysági koncertet ad a palotában. A fahangú Berto minden vágya, hogy személyesen is találkozzon a nagy művésszel. Gina megígéri, hogy segít kedves barátjának. Eközben Zsarnok gróf elrabolja a neves művészt, hogy e galád tett segítségével szerezze meg Velence trónját…
Јагор планира да искористи посету великог тенора Уголотија, како би га киднаповао и тражио откупнину у виду Ћириловог силаска с престола. Након неколико неуспелих покушаја, Јагор успева да га отме у сред великог концерта, и не само њега! На грофову велику срећу, успева да отме и Ку Ванг! Марко и Берто спасавају тенора, а за Јагора нема утехе- Ку Ванг је лажњак којег је Марко направио од сладоледа.