The Evil Queens Huntsman has captured Virginia. She then sends a letter to Prince Wendell’s council explaining that The Prince had an injury and he is staying in his Hunting lodge to heal. In the meantime, Tony and Wolf are looking for a Magic Axe that will break a curse cast on Virginia’s hair. With the help of the Magic Birds, Virginia is free, and they finally find Acorn the Dwarf. But the mirror was sold, and Virginia, Tony and Wolf must go to the Little Lamb Village to find it.
Le chasseur propose une alliance aux trolls afin de retrouver Virginia, Tony et Prince. Il retrouve leur trace et les trolls les capturent. Virginia et Tony arrivent à s'échapper, mais le prince, qui perd de plus en plus la mémoire, reste aux mains des trolls. Malgré tout, ils décident de se rendre par leurs propres moyens au château du prince Wendell, où doit avoir lieu le couronnement du faux prince. Ils prennent un raccourci par le marais et se retrouvent séparés par des petites elfes qui jouent à être vilaines. De son côté, Virginia découvre le squelette de la sorcière et prend le peigne empoisonné sur le conseil de Blanche Neige, puis elle retrouve Tony. Ne suivant pas les conseils des petites elfes, ils manquent de mourir mais sont sauvés par Wolf. Le répit est de courte durée parce qu'après avoir réussi à s'introduire dans le château, ils sont surpris dans les appartements de la reine. Après une confrontation avec sa mère où elle manque de mourir, Virginia est enfermée dans les donjons avec Tony. Ils découvrent une inscription qui les aide à s'enfuir. Wolf, qui semble s'être rangé à nouveau aux côtés de la reine, prépare du poison pour les invités du couronnement. Alors qu'ils sont tous tombés, Virginia affronte à nouveau la reine et doit se résoudre à un choix cruel, l'empoisonner avec le peigne. Wolf doit pour sa part combattre le chasseur, qui est tué par sa propre flèche. Tous les invités reviennent alors à eux, Wolf ayant remplacé le poison par de la poussière de troll. Le prince Wendell et le chien se touchent une nouvelle fois et retrouvent chacun leur corps. Le prince Wendell récompense les quatre qui ont sauvé les neuf royaumes. Tony décide de rester un peu, tandis que Virginia et Wolf qui se sont fiancés reprennent le chemin de New York avec le miroir magique.
Вирджиния пытается ужиться с тем, что Злая Королева — ее мать, бросившая девочку, когда ей было 7 лет. Волк возвращается, чтобы снова спасти Вирджинию, попавшую вместе с отцом в очередную беду. В замке все готово к коронации самозванца.
De jager heeft Virginia gevangen. De slechte koningin stuurt vervolgens een brief naar de raadgevers van prins Wendell met de mededeling dat de prins gewond is en in zijn jachthuis blijft om te herstellen. Ondertussen zoeken Tony en Wolf naar een magische bijl die een vloek op Virginia's haar zal opheffen.