Wolf gelingt es, Virginia vor den Trollen zu retten und mit ihr in einen dichten Wald zu fliehen. Gemeinsam schleichen sie sich ins Gefängnis zurück und befreien den Prinz. Tonys Zelle jedoch ist leer: Eichel, Schleimgesicht und Tony sind bereits durch einen geheimen Gang geflüchtet, durch den nun auch Virginia, Wolf und der Prinz kriechen. Als sie oberhalb des Flusses aus dem Tunnel kommen, werden sie von den Trollen entdeckt. In einem der Boote am Flussufer befindet sich der kostbare Zauberspiegel. Zwerg Eichel schnappt sich das Boot samt dem kostbaren Spiegel und rudert davon. Tony, Virginia, Wolf und Prinz wehren die Trolle ab, springen in ein zweites Boot und nehmen die Verfolgung auf. Auf Befehl der Königin kehrt der Trollkönig in seinen Palast zurück, während seine drei Söhne Wendell einfangen sollen.
An Bord des Bootes steckt Tony einem Zauberfisch den Finger ins Maul - plötzlich wird alles, was er mit dem Finger berührt, zu Gold. Als der Prinz von den Trollen angegriffen wird, eilt Tony ihm zu Hilfe, und verwandelt den Hund in pures Gold.
While the Troll kids are taking an unconscious Virginia to their kingdom, Tony must find a way to escape the Snow White Memorial prison. News about the Evil Queen's prison break is all around the nine kingdoms. The Evil Queen rides undetected in Prince Wendell’s coach with the false Prince Wendell. When Wolf realizes he loves Virginia, he becomes determined to help her escape the Trolls and reunite her with her father.
La reine envoie une fausse lettre du prince Wendell aux conseillers expliquant qu'il s'est blessé et s'est rendu au pavillon de chasse le temps de sa guérison. Le vicomte Lansky se rend sur place afin de vérifier et tombe sous une flèche du chasseur. Tony et Wolf recherchent Virginia et la hache magique capable de briser le sort lancé sur ses cheveux. Aidés par un oiseau magique, ils vont relever le défi du bûcheron et être guidés jusqu'à la cachette du chasseur. Reprenant leur route, ils retrouvent finalement Acorn le nain, qui vient de vendre le miroir magique à un habitant de Little Lamb Village. Wolf, qui sent venir sa folie mensuelle à la pleine lune, préférerait ne pas aller au village. Virginia et Tony découvrent que celui qui a acheté le miroir magique n'est autre que le juge, dans le but de l'offrir à l'un des concours de la foire annuelle. Virginia va devoir participer au concours de la bergère et du mouton contre Sally Peep alors que la famille est réputée pour toujours gagner. Tony va découvrir le secret de famille des Peep et s'en servir pour aider Virginia, tout en aidant également Prince à quitter sa forme de statue. Alors que Virginia et Tony se préparent à retourner chez eux avec le miroir magique, Wolf est arrêté pour le meurtre de Sally Peep. Virginia décide de rester pour défendre Wolf dans son procès. Elle échoue, mais Tony et Prince arrivent in extremis avec la preuve innocentant le loup. Pendant ce temps, le miroir a disparu et le voyage doit se poursuivre jusqu'à Kissing Town, dans une salle des ventes.
Тролли разоряют страну принца Венделла в отсутствии законного правителя. Охотник, которого посылает по следу Вирджинии, Энтони, Волка и Принца Королева, получает свою добычу — в его жилище проклятая цыганами Вирджиния ждет помощи от своих спутников. Волк, дав волю своим инстинктам и поддавшись давлению Королевы, попадает в неприятную историю, которая может стоить ему жизни.
Terwijl de trollen een bewusteloze Virginia mee terug naar hun koninkrijk nemen, moet Tony een manier zien te vinden om uit de herdenkingsgevangenis van Sneeuwwitje te ontsnappen. Het nieuws dat de slechte koningin uit de gevangenis is ontsnapt, bereikt inmiddels alle koninkrijken. Wanneer Wolf zich realiseert dat hij verliefd is op Virginia, is hij vastbesloten haar te helpen ontsnappen.