Weihnachten naht, und das alljährliche Krippenspiel muss inszeniert werden. Kitty möchte ihrem Sohn Eric eine Freude machen und hat ihn als Regisseur angemeldet - sehr zum Ärger von Pastor Dave, der diese Aufgabe gern selbst übernommen hätte. Nun muss Eric sich mit seinen als Schauspieler verpflichteten Freunden rumärgern, die das konservative Stück gern etwas aufpeppen wollen: Kelso sieht sich als Weisen aus dem Weltall, Jackie will die Rolle der Jungfrau Maria etwas flotter gestalten, Donna fragt nach weisen Frauen aus dem Morgenland, Fez wäre lieber Rettungsschwimmer als Hirte - nichts als Ärger für Eric. Als Pastor Dave Eric unter einem Vorwand entlässt, ist der gar nicht mal so schrecklich enttäuscht. Doch die Freunde besinnen sich auf ihr vorweihnachtliches Mitgefühl, bringen Pastor Dave dazu, die Kündigung rückgängig zu machen und holen Eric wieder zurück - und verwirklichen zum Schluss in der Aufführung des Krippenspiels doch noch einige ihrer Ideen...
Eric thinks that Christmas just isn't as fun as it used to be when he was a kid, so Kitty suggests that he direct the church Christmas pageant. He has some artistic differences with the gang over how things should go. Kelso is upset that everyone is making fun of him for wanting to watch Christmas specials on television; and Red is upset over Bob's Christmas decorations.
Joulu ei tunnu Ericistä samalta kuin ennen. Kitty ilmoittaakin Ericin ohjaajaksi kirkon joulunäytelmään. Debyyttiohjaaja ei saa näyttelijöitään kuriin, ja taiteelliset erimielisyydet aiheuttavat närää.
Eric dirige le spectacle de Noël de l'église. Cela ne va pas sans problème quand il doit distribuer les rôles à ses amis. Red vole les décorations de Noël de Bob et les jette à la poubelle...
קיטי מכריחה את אריק לביים את הצגת חג המולד בכנסייה. אריק מלהק את חבריו לתפקידים בהצגה, אבל נתקל בבעיות רבות, כשאף אחד לא מוכן להקשיב לו. לאחר שהכומר מפטר אותו מתפקידו, החבר'ה מבינים שכוונותיו של אריק היו טובות.
Eric tiene que dirigir a la panda en la función navideña de la iglesia, a pesar de la escasa voluntad de sus colegas. Mientras, Kelso tiene un dilema porque a pesar de haber crecido quiere seguir viendo películas navideñas infantiles.