昭和４１年春、宝塚音楽学校に入学した冬子（石原さとみ）は、毎朝早くに起きて池田の自宅から通学している。宝塚の制服に身を包み、姿勢や挨拶まで見違えるようになった冬子の成長ぶりに、入学式に参列したヨネ（藤村志保）も鼻が高い。ある日、冬子は学校で掃除中に、本科生（二年生）の安達京子（竹中絵里）の美声に聞きほれてレッスンをのぞき見し、京子から注意される。だが、彼女の優しいそぶりに冬子はますます興味を持つ。
