春子（紺野まひる）は元気のない夏子（上原多香子）を励まそうと、歌声喫茶に連れて行く。一方、梅田リンク店の照子（浅野ゆう子）のところに、斉藤（伊藤正之）が慌ててやってくる。東京のレコード会社のディレクターが大阪に来ていて、東京に帰るまでに一度夏子に会い、できれば、歌も聞きたいと言っているというのだ。照子は、冬子（石原さとみ）から夏子のいる歌声喫茶の場所を聞き出し、斉藤らとともに向かう。
