関ヶ原の戦いの後、西軍の諸将に処分が下される。 景勝（北村一輝）と兼続（妻夫木聡）も家康（松方弘樹）の命により上洛。兼続は本多正信（松山政路）のもとを訪れ、上杉存続をかけて直江家の家督を譲ると申し出る。嫡男・竹松（加藤清史郎）のことを思い反対するお船（常盤貴子）に、兼続は上杉を残すために、苦しみは自分が一身に引き受けなければならない、と苦しい胸の内を明かす。 景勝と兼続は家康に謁見(えっけん)。家康は謝罪を求めるが、兼続と景勝は義は我らにあり、と拒否する。一方、福島正則（石原良純）は小早川秀秋（上地雄輔）に上杉を助けるよう持ちかける。責任を感じている秀秋は、淀（深田恭子）に上杉を救って欲しいと申し出る。 結果、上杉は米沢30万石へ移封（いほう）となり、お家断絶は免れる。兼続は米沢への移住の準備のため、会津へ戻る。動揺する家臣たちに、兼続は殿を信じてついてくる者はすべて面倒をみる、と告げる。 出発の日、上杉を去る者は一人もいなかった。感極まる兼続は家臣6千とともに米沢へと向かう。