春日山に真田の使者として初音（長澤まさみ）が来る。驚く兼続（妻夫木聡）。初音は、自分が真田の娘であることを明かし、徳川の脅威から真田を守るため、盟約を結んでほしいと申し出る。泉沢（東幹久）は反対するが、景勝（北村一輝）はこれも上杉の義、と了承する。 兼続のもとに惣右衛門（高嶋政伸）が訪ねてくる。兼続より年下の女性と再婚したという。驚く兼続だったが、父の幸せそうな様子に何も言えない。 ほどなくして真田から人質が来る。若き真田幸村（城田優）だった。泉沢は幸村に槍（やり）の試合を申し出る。試合は泉沢が勝つが、幸村は不敵な笑いを残して立ち去る。翌日、泉沢の槍が紛失、泉沢は幸村が盗んだと疑うが、幸村は答えない。幸村をあずかることにした兼続は、海を見せに行く。そこで語り合う二人。乱世では裏切られる前に裏切ることもある、と言う幸村に、裏切られても信じる生き方の方が楽しい、と説く兼続。しかし、幸村は心を開こうとしない。 そんな折、徳川軍が上田に進軍。景勝は援軍を送り、兼続は幸村を上田に返す。人質を返し、さらに援軍も送る上杉に、幸村は義の心を感じる。戦は真田軍が勝利し、幸村も戻ってくる。兼続に弟子にしてほしいと乞（こ）う幸村。義の心を受け継ぐ武士の誕生であった。