天正6年（1578）3月、関東出陣を目前に控えた時、突然上杉謙信（阿部寛）が病に倒れる。動揺する家臣たちを景虎（玉山鉄二）は「動じるな」と一喝して鎮める。景虎の器量を認める家臣たちの間で、景虎こそ跡継ぎにふさわしいとの声が高まるが、景虎は「今は御屋形様の回復を願うのみ」といさめる。 兼続（妻夫木聡）は謙信の看病を申し出る。しかし、必死の看病にも関わらず容態は回復せず、ついに謙信は、兼続に「そなたの義」とひと言だけ残して息を引き取る。謙信は遺言を残さなかったため、上杉家は家督を巡って景勝（北村一輝）派と景虎派に分かれ大混乱に陥る。 それを見かねた妙椿尼（みょうちんに・萬田久子）は、謙信が「家督は景勝に」と遺言を残した、と嘘をつく。真実を知る仙桃院（高島礼子）は妙椿尼を責めるが、上杉の混乱を鎮めるため、この嘘を真実として生きていくことを決意。仙桃院は兼続にも遺言が嘘であることを知らせる。動揺する兼続だったが、「すべての泥は私がかぶる」という仙桃院の決意の前に、これを受け入れる。そして、お船（常盤貴子）にその覚悟を毅然（きぜん）と言い放つ。 景勝は喪主を務めることになり、兼続や上田衆も葬儀の準備に追われる。そんなとき、遺言を不審に思った景虎派の柿崎晴家（角田信朗）が景勝に夜討ちを仕掛けてくる。