While testing an experimental Muta-Shooter invented by Krang, Shredder unexpectedly turns Napoleon Bonafrog into a muscular, monstrous version of himself.
Mientras Krang contrata algunas campanas locales para perforar en busca de anticongelante (en un esfuerzo por liberar el Technodrome del Ártico congelado), envía a Shredder, Rocksteady y Bebop a los Pantanos de Luisiana en busca de la Reserva de Mutagen. La misión de Shredder es extraer dicho mutágeno con el Mutagen Shooter para usarlo contra las Tortugas. Napoleón Bonafrog se pone en contacto con las tortugas cuando ve a Shredder y a la tripulación patrullando los pantanos y, sin darse cuenta, es atacado por el Mutagen Shooter cuando Rocksteady tropieza con una raíz, lo que le hace mutar en una rana gigante. Shredder usa esto para su ventaja y regresa a la ciudad con su nuevo "" esclavo "" a cuestas. En las alcantarillas, Napoleón lleva a regañadientes a Shredder, Rocksteady y Bebop a la guarida de las Tortugas. Pero antes de estar lo suficientemente cerca, el mutágeno desaparece y vuelve a su tamaño normal y advierte a las tortugas.