A machine called the Transmogrifier causes Raphael and a cab driver to swap bodies, and it is later discovered that a defect in that same small device could do some very big damage to the city if activated.
En su camino a casa después de conseguir pizza, Raphael y un taxista se exponen accidentalmente a los rayos de un Transfigurador de Personalidad. Este dispositivo cambia las mentes de las dos partes que quedan atrapadas por él. Cuando el dispositivo se apaga, la mente de Raphael cambia con la del taxista. Little Huey, uno de los matones del Sr. Big, dejó accidentalmente el Transmogrifier en la cabina. Big hizo que Little Huey robara el dispositivo para poder usarlo en el Premier de Vadeem y Little Huey. Una vez que cambien de opinión, hará que el Premier firme los valiosos arrendamientos de petróleo. Cuando el Sr. Big descubre que Little Huey perdió el Transmogrifier, ambos se dispusieron a encontrarlo. Mientras tanto, las otras tortugas se sorprenden cuando un taxista aparece con sus pizzas insistiendo en que es Rafael. Como el hombre parece saber mucho sobre las tortugas, Michaelangelo, Donatello y Leonardo deciden que se quede por un tiempo.
