Die Gefahr für Scott wird immer größer, als sein vertrauter Mentor und Vorgesetzter bedroht wird.
Daraufhin machen sich Deaton, Kali und die Zwillinge Aidan und Ethan auf die Suche nach Derek.
As the danger begins to reach closer to Scott, threatening his trusted mentor and boss, Deaton, Kali and the Twins go after Derek.
Derek, Boyd et Isaac se préparent à recevoir les Alphas, soit pour tuer Derek, soit pour qu'il rejoigne leur meute. Le Dr Deaton se fait enlever. Scott devant ainsi le rechercher, il le retrouvera dans la banque où Erica est morte. Derek, étant contrôlé par les Alphas, tue Boyd. Avant sa mort, il se souviendra de la mort d'Erica qui est morte en ayant combattu Kali.
רשימת הקורבנות גדלה. הפעם שני רופאים נהרגים וד"ר דיטון נחטף. דרק, בויד ואייזיק טומנים פח לקאלי. סקוט וסטיילס מתלבטים אם לספר לשריף את כל האמת. אליסון מגלה שגם אבא שלה עוקב אחר המתרחש.
Il Darach continua con i sacrifici rituali, stavolta prendendo di mira i guaritori. Il padre di Allison sembra essere a conoscenza di tutto quello che sta succedendo, anche di informazioni che destano sospetti nei suoi confronti. Deaton chiama Scott e lo informa che ha bisogno del suo aiuto, visto che sta per essere rapito dal Darach. Deucalion offre un aiuto a Scott su come ritrovare il suo capo mentre Stiles, Lydia e Allison lavorano su un altro fronte. Boyd e Isaac vanno nell'appartamento di Derek con un piano per uccidere Kali e i gemelli, ma disgraziatamente gli Alpha hanno un ostaggio con cui fare leva e Derek finisce per essere la causa della morte di un membro del suo branco.
As misteriosas mortes continuam a acontecer em Beacon Hills. Scott deve tomar uma difícil decisão e escolher quem salvar entre duas pessoas tão importantes para ele.
El peligro se acerca a Scott. Kali y los mellizos van tras Derek.
V Beacon Hills se tentokrát pohřešují doktoři. Stiles, Scott, Lydia a Cora hledají posledního z pohřešovaných lékařů a nevědomky jim nejvíce pomůže Danny, kterého to ovšem málem stojí život. Scott zprvu netuší, co znamená jeho změna barvy očí, Deaton mu to vysvětlí a spolu dochází k překvapivému závěru. Kali se jde pomstít Derekovi. Isaac a Boyd se mu snaží pomoc, ale když selže jejich plán, věci se zvrtnou.
